Iguá Saneamento anuncia emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 3,8 bilhões | Iguá SA

São Paulo, 26 de junho de 2023 –A Iguá Saneamento anunciou hoje (26/06) a conclusão de uma emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 3,8 bilhões.

A emissão contou com o apoio de diversas instituições financeiras, incluindo a XP, que foi o coordenador líder, BTG, Bradesco, Itaú, UBS-Banco do Brasil e Banco Votorantim. Além disso, a emissão contou com o suporte do BNDES, que realizou um investimento de R$ 1,8 bilhão nos papéis.

As debêntures foram amplamente demandadas, com a primeira série, no valor de R$ 2 bilhões e prazo de 20 anos, apresentando uma demanda 1,6 vezes superior à oferta. Já a segunda série conta com prazo de 29 anos e foi integralmente subscrita pelo BNDES. O sucesso da emissão reflete o posicionamento sólido da Iguá e sua capacidade de atrair investidores e acessar crédito de qualidade no mercado, para financiar seus investimentos e expansão.

Os recursos financeiros oriundos dessa emissão são parte relevante das fontes de financiamento que contribuirão para viabilizar os investimentos em saneamento básico na operação do Rio de Janeiro, além de possibilitar a realização de projetos especiais como a revitalização do complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá.

No âmbito do bloco 2 da concessão de saneamento no Rio de Janeiro, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas são atendidas em três municípios do Estado, incluindo Miguel Pereira, Paty do Alferes e 18 bairros da capital. Cerca de 30% da população residente nessas localidades não possui acesso adequado ao tratamento de esgoto.

A debênture obteve também o selo de "Sustainable Bond" (Título Sustentável), sendo a terceira emissão do grupo Iguá nesse formato. Essa modalidade de investimento oferece uma oportunidade para as empresas financiarem projetos e iniciativas com impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.  Essa conquista demonstra o compromisso da Companhia com a sustentabilidade e as práticas ESG, em direção a um futuro mais equilibrado e resiliente, conciliando desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da sociedade.