Títulos Sustentáveis e Azuis – Blue Bonds
Títulos Sustentáveis e Azuis – Blue Bonds
Títulos associados a projetos com atributos sociais e ambientais positivos são uma modalidade em que os recursos são aplicados e rotulados de forma exclusiva para financiar projetos e ativos que passam a ser denominados elegíveis.
A Iguá usa seu Framework de Títulos Sustentáveis e Azuis atualizado em 2023 e certificado de forma independente, como um “guarda-chuva” para emitir títulos rotulados como Verdes, Sociais, Sustentáveis e Azuis no mercado de capitais.
O Framework reforça a contribuição da Iguá para o desenvolvimento de soluções de financiamento sustentável que visam contribuir para a universalização do saneamento básico e contempla uma abordagem ampla para novas captações de recursos, de modo que os provedores de capital da Iguá (investidores, bancos e agências multilaterais) devem sempre consultar a documentação relevante para qualquer transação específica.
Conceitualmente os Títulos Sustentáveis são uma combinação de Títulos Verdes e Sociais, onde há que se verificar a aderência aos requisitos de ambas as diretrizes. Ainda, o conceito de Títulos Azuis aborda projetos que se relacionam a conservação da água e seu ecossistema.
Confira abaixo os títulos que fazem parte do framework.
Escopo de atendimento: Princípios de Títulos Green Bonds da Climate Bond Initiative (CBI)
Emissão: 15/07/2020
Última declaração de pós-emissão: abril/2025
Recurso: R$ 620.486.000,00
Finalidade: reembolso e gastos da operação no projeto de ampliação dos sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto em Cuiabá.
Escopo de atendimento: Princípios de Títulos Green Bonds da Climate Bond Initiative (CBI)
Emissão: 15/07/2020
Última declaração de pós-emissão: abril/2025
Recurso: R$ 259.804.000,00
Finalidade: reembolso e gastos da operação no projeto de ampliação dos sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto em Paranaguá́.
Escopo de atendimento: Princípios de Green/Social Bonds da International Capital Market Association (ICMA) e de Green/Social Loan da Loan Market Association (LMA)
Emissão: maio/2023
Recurso: R$ 3.800.000.000,00
Finalidade: refinanciamento do pagamento da 1ª e 2ª parcelas da outorga fixa, relativa ao contrato de concessão de prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na área de concessão relativa ao Bloco 2, formado pelos municípios do Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Paty do Alferes.
Escopo de atendimento: Princípios de Títulos Azuis (Blue Bonds) da International Capital Market Association (ICMA) e da International Finance Corporation (IFC)
Emissão: março/2024
Última declaração de pós-emissão: abril/2025
Recurso: R$ 2.700.000.000,00
Finalidade: refinanciamento do pagamento da 1ª e 2ª parcelas e financiamento da 3ª parcela da outorga fixa, relativa ao contrato de prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na área de concessão relativa ao Bloco 2, formado pelos municípios do Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Paty do Alferes